Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки
Краснова І. В., Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г.

Краснова І. В., Нікітін А. В., Шевалдіна В. Г. Консолідація банківського сектора: детермінанти та наслідки. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 98–106.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-1-98-106

Розділ: Фінанси та банківська справа

УДК 336.71

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дослідження консолідації банків та оцінюванні її наслідків із метою виявлення взаємозв’язку між консолідацією і структурою банківського ринку. Систематизовано й узагальнено основні передумови та пріоритети консолідації, з урахуванням теорії фінансової інтеграції та синергетичної взаємодії. Такий підхід сприятиме більш глибокому розумінню мотивів і тенденцій консолідації в сучасних умовах. Зазначено, що транснаціоналізація і концентрація капіталу формують підґрунтя для консолідації ринку, яка проходить певний життєвий цикл, наведений авторами. Зроблено висновок, що все більшого розповсюдження набуває універсальний, інтегрований характер фінансового бізнесу, формування екосистем фінансового бізнесу. Сформульовано основні форми прояву трансформаційних перетворень фінансового посередництва. Наведено статистику концентрації банківського сектора України. Проаналізовано динаміку показників концентрації за період з 01.01.2000 р. по 01.08.2020 р., виявлено що ринок є помірно концентрованим. Висунуто припущення, що чим вища сукупна частка п’яти великих банків у банківському секторі, тим менш вірогідним є злиття та поглинання всередині країни. Відповідно, вітчизняний банківський ринок, порівняно з європейськими ринками, має значний потенціал. Зроблено висновок, що високе значення показників рентабельності характеризує ситуацію перевищення попиту над пропозицією на банківському ринку, відповідно, інтенсивність конкуренції за таких умов мінімальна, навіть за умови виведення більшої частини банків з ринку. Маємо номінальну конкуренцію. У подальшому варто очікувати посилення непроцентної конкуренції. Зазначено, що інтенсивність конкуренції залежить від концентрації, динаміки та рентабельності банківського ринку. Оцінка конкуренції за допомогою неструктурних індикаторів Н-статистики, індикаторів Буна та індексу Лернера показала, що, оскільки нарощення масштабів діяльності окремого банку відбувається не через консолідацію, тобто не за рахунок перерозподілу ринкової частки серед учасників, а за рахунок зростання попиту на банківські послуги, особливо дистанційні, конкуренція фактично зменшується. Результати досліджень підтвердили, що між процесами концентрації, консолідації та конкуренції існує зв’язок, і він має бути виявлений для кращого розуміння формування функціональної стратегії банків та вибору ними бізнес-моделі діяльності.

Ключові слова: консолідація, концентрація, конкуренція, індекс концентрації, неструктурні індикатори, оцінка, операційна ефективність.

Рис.: 6. Бібл.: 13.

Краснова Ірина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: krasnova_iryna@kneu.edu.ua
Нікітін Андрій Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: andrii.nikitin@kneu.ua
Шевалдіна Валентина Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: shevaldina@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Горбатюк Л. А. Активізація процесів злиття та поглинання в банківському секторі України. Фінанси, облік і аудит. 2013. Вип. 2. С. 31–39.
Корнєєв В. В., Нікітін А. В. Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки Фінанси, облік і аудит. 2016. Вип. 1 (27). С. 47–63.
Краснова І. В. Формування інвестиційних стратегій на інтегрованих фінансових ринках : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 618 с.
Примостка Л. О., Краснова І. В., Литвиненко О. К. Вплив форм консолідації на зростання вартості банків. Проблеми економіки. 2020. № 4. C. 334–341. DOI: 10.32983/2222-0712-2020-4-334-341
Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 340 с.
Boone J. A new way to measure competition. Economic Journal. 2008. Vol. 188. Р. 1245–1261.
Delis M. D. Bank competition, financial reform, and institutions: The importance of being developed. Journal of Development Economics. 2012. Vol. 97 (2). Р. 450–465.
Mamonov M. Microeconomic modification of an industry-wide Boone indicator: Market power of Russian banks revisited. Applied Econometrics. 2015. Vol. 39 (3). Р. 18–44.
Market liquidity: research findings and selected policy implications. Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department, Committee on the Global Financial System. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs11.htm
Tabak B., Fazio D., Cajueiro D. The relationship between banking market competition and risktaking: Do size and capitalization matter? Journal of Banking and Finance. 2012. Vol. 36 (12). Р. 3366–3381.
Bank consolidation to continue picking up in 2021. URL: https://think.ing.com/articles/bank-outlook-2021-bank-consolidation-to-continue-to-pick-up-in-2021/
Згруповані балансові залишки. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Статистичні дані Світового банку. URL: https://data.worldbank.org/data-catalog